В конце XIX — начале XX столетия в России тринадцатилетний сирота Ваня Огарев, принадлежавший к дворянскому роду, вынужден спасаться от угрозы смерти, исходящей от его дяди, жаждущего завладеть наследством племянника. Ваня решает бежать из Москвы в Нижний Новгород, где его ждет верный друг покойного отца. Для защиты он нанимает кулачного бойца по имени Волчок, который должен сопроводить его в этом опасном путешествии. Однако взаимоотношения между ними с самого начала оказываются непростыми: Ваня — аристократ, мечтатель и эстет, в то время как Волчок — суровый и прямолинейный человек. Их характеры и взгляды на жизнь конфликтуют, и в процессе совместного путешествия они начинают осознавать, что это испытание может изменить их судьбы навсегда. Впереди их ждут небезопасные приключения, которые заставят обоих переосмыслить свои жизни и ценности.